樫の木FP事務所のふさと申します。
私はいわゆる団塊ジュニアで現在50代です。銀行を定年退職後、人生後半の『お金の地図』について皆様と共に考えるパートナーを目指して、リタイアメントプランニング専門のFP事務所を立ち上げました。
定年後の人生設計を考えようとして調べてみると、個別のテーマについては有益なコンテンツも少なくないものの、それぞれ独立した一般論を自分の状況にあわせてカスタマイズする段階で検討が止まってしまうことも多いのではないでしょうか。
例えば、退職後の収入全体の中で公的年金をどのように位置づけるのか？NISA制度を50代以降の立場でどうとらえるのがよいのか？さらに、そこに住宅が変数として加わった場合どう考えるのか？等タテ割りの知識を家計全体という単位でヨコにつなげることができず困った経験はないでしょうか。
そうした相互に影響しあう複数の論点を整理しながら、パーソナルファイナンスに関する専門知識をベースにして、個々の家計に固有の状況にあわせた答えをつくるお手伝いができれば、と考えています。
FP相談についてはこちらをご覧ください。また、『お金の地図』を考える上で参考となる記事を50代からの金融リテラシーとして掲載しています。
＜プロフィール＞
樫の木FP事務所
ふさ ありよし
年齢 50代
学歴 大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士）
職歴 メガバンク
資格 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士
その他 自分自身の学びを深める場として、「勉強会サイト」を趣味で運営しています。
勉強会で発表するイメージで、広く金融や経済を考える記事を発信しています。